В самом конце войны, когда, казалось бы, самое страшное позади, в глубоком тылу началась своя непонятная война. Кто-то методично и с жуткой выдумкой убивал людей, оставляя после себя нарисованные портреты жертв. За этим делом стоял человек, прозванный Художником, и майор Ефимов с капитаном Сазоновым быстро поняли, что имеют дело не с бандитами, а с чем-то гораздо более странным и опасным. Расследование заводило их в такие дебри, где кровь и тайны военных лет сплетались в один плотный клубок.
А потом наступил 1946 год. Страна зализывала раны, но тишина была обманчивой. Новый следователь, Рудаков, столкнулся с диверсиями и шпионажем, целью которых были секретные лаборатории и ученые. Постепенно стала проступать нить, связывающая того самого Художника с послевоенной схваткой за ядерные секреты. Оказалось, что старые преступления – это ключ к тому, чтобы предотвратить новую, куда более страшную катастрофу, которая могла изменить всё.